Рынок ДСП и МДФ в России

Древесностружечные плиты и плиты МДФ продолжают сохранять свои приоритетные позиции среди конструкционных материалов. Основными их потребителями являются мебельное производство и строительная индустрия.

Предложение ДСП и МДФ на внутреннем рынке России в настоящее время складывается из плит отечественного производства и импортных плит.

Плиты отечественного производства

Древесностружечные плиты (ДСП)
В объемах мирового производства древесностружечных плит Россия занимает незначительное место (около 6%). Ежегодный объем выпуска данного материала ведущими странами мира оценивается свыше 60 млн. м3.

В 2003-2004 годах отечественная промышленность древесностружечных плит развивалась динамично, увеличивая объемы производства. Так, в 2003 году объем выпуска ДСП составил около 3204 тыс. м3, что на 15,9% больше соответствующего показателя 2002 года, а в 2004 году производство плит превысило 3600 тыс. м3, и их выпуск увеличился на 12,5% по отношению к 2003 году.

Основной объем древесностружечных плит выпускается в Центральном и Северо-западном Федеральных Округах (соответственно 36,2 и 26,8% от общего объема производства 2004 года). В Сибири и на Дальнем Востоке производство ДСП находится на уровне 11,2% от общего объема выпуска. Наибольший прирост объемов выпуска ДСП в 2004 году был достигнут в Центральном ФО - свыше 180,6 тыс. м3.

В последние годы увеличение выпуска ДСП достигалось в основном благодаря повышению степени использования существующих мощностей, а также возобновлению производства данного конструкционного материала на отдельных ранее действующих заводах (ОАО «Алапаевский ЛПК» и 000 «Тавдинский ФК» в Свердловской области, 000 «Шекснинский КДП» в Вологодской области, Игоревский завод плит в Смоленской области и др.).

Объем потребления плитных материалов на производство мебели в РФ за 2003-2004 гг.*

Вид продукции	Ед. изм.	2003 г.	2004 г.(оценка)	2004 г. в % к 2003 г.
Производство
ДСП	тыс куб.м.	3203,7	3602,7	112,5
МДФ	тыс куб.м.	60	141,5	235,8
Экспорт
ДСП	тыс куб.м.	177	290	163,8
МДФ	тыс куб.м.	-	-	-
Импорт
ДСП	тыс куб.м.	498,4	387,2*	77,7
МДФ	тыс куб.м.	204,1	150	73,5
Объем потребления
ДСП	тыс куб.м.	3525,1	3699,9	105
МДФ	тыс куб.м.	264,1	291,5	110,4
Доля импорта в потреблении
ДСП	тыс куб.м.	14,1	10,5	74,4
МДФ	тыс куб.м.	77,2	51,4	66,6

*По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

В 2003 году были введены новые мощности по производству ДСП в г. Шарья Костромской области на заводе 000 «Кроностар» - 150 тыс. м3 в год, в г. Балабаново Калужской области на ЗАО «Плитспичпром» - 80 тыс. м3 в год. А в 2004 году - на ОАО «Мебельная компания "Шатура"" на оборудовании фирмы «Зимпелькамп».

Многие предприятия расширили ассортимент выпускаемых плит. Сегодня отдельные предприятия уже освоили производство плит толщиной от 10 до 26 мм, а также парафинированных плите повышенной влагостойкостью.

Однако значительная часть ДСП, выпускаемых отечественной промышленностью, на сегодняшний день не отвечает требованиям мебельных предприятий по качеству (низкое качество поверхности, большой разброс по шероховатости на одной плите, высокое разбухание, коробление плит и др.) и предлагаемому ассортименту (не выпускаются плиты малых толщин до 10 мм, нет влагостойких плит и др.).

Кроме того, большинство изготавливаемых в России древесностружечных плит не соответствует требованиям международных стандартов по токсичности и стабильности качества. Производители, с целью снижения затрат, используют технологические схемы, снижающие качественные и экологические характеристики материала. Только единицы из отечественных компаний гарантированно выпускают плиты со стабильным показателем Е1 и супер Е.

Сегодня в большинстве случаев древесностружечные плиты отечественного производства не способны составить конкуренцию импортным материалам. Уровень цен на нашу продукцию за последние годы значительно вырос и на данный момент, даже если и есть разница в цене, она не является конкурентным преимуществом.

Ламинированные древесностружечные плиты
Из общего объема производства плитных материалов выпуск ламинированных древесностружечных плит осуществляется с опережающими темпами. За 1999-2004 годы их производство в России выросло практически в 3,8 раза и по оценке достигло более 78 млн. м2 в год. Но декоративные свойства и качество ламинированной плиты большинства отечественных производителей не дают ей конкурентных преимуществ.

В первую очередь остается узким ассортимент выпускаемых декоров. Так, отечественные производители могут предложить в лучшем случае 20-30 различных наименований, в то время как крупные зарубежные фирмы имеют специальные дизайн-центры, создающие ежегодно до 50 новых декоров. Например, коллекция фирмы Egger, с каждым годом расширяющаяся, на сегодня насчитывает свыше 400 основных и более 200 экспериментальных декоров, которые можно заказывать и небольшими партиями.

По-прежнему узок и ассортимент плит по толщине. В основном отечественные предприятия выпускают ламинированные плиты толщиной 16 мм, некоторые под заказ - 25 мм. И только АОЗТ «Экспериментальный завод ДСП» (г. Сергиев Посад) имеет довольно широкий ассортимент - плиты толщиной 10-25 мм. А зарубежные фирмы предлагают сегодня ламинированные плиты толщиной от 8 до 26 мм.

Низкое качество покрытия ламинированной плиты, уступающее лучшим зарубежным аналогам по физико-механическим показателям, гидротермической стойкости и декоративным качествам, - один из основных показателей низкой конкурентоспособности данных материалов. Из-за отсутствия собственного производства меламина российские производители ламинированной плиты вынуждены применять для ее изготовления смолы с очень низким содержанием меламина (до 10%). Кроме того, на качество отечественных пленок влияет использование при их изготовлении устаревших пропиточных машин. Низкое содержание меламина в пленках не обеспечивает и необходимых экологических характеристик отечественных ламинированных плит.

Плиты МДФ
До 2004 года ситуация с производством плит древесноволокнистых средней плотности (МДФ) не менялась - они выпускались в крайне ограниченных объемах: по оценкам - на уровне 140 тыс. м3.

В объемах мирового производства МДФ Россия занимала незначительное место. Выпуск данного материала в мире оценивается на уровне свыше 25 млн. м3 (данные 2002 года).

До 2004 года основными производителями МДФ в стране были ОАО «Шекснинский КДП» мощностью 50 тыс. м3 в год и ЗАО «Плитспичпром» мощностью 30 тыс. м3.

С 2004 года ситуация изменилась благодаря тому, что началось освоение новых мощностей по производству МДФ:

000 "Кроношпан» (Московская область) - 150 тыс. м3;
000 «Кроностар» (Костромская область) - 430 тыс. м3;
В пос. Мортка (Ханты-Мансийский АО) - 50 тыс. м3;
АО «Юнайтед Панел Груп» в пос. Жешарт - 135 тыс. м3;
ЗАО «Лесплитинвест» в г. Приозерск - 100 тыс. м3.

Качество отечественных плит МДФ не всегда удовлетворяет мебельную промышленность по многим причинам: из-за повышенной и неравномерной по толщине плотности, высокой впитываемости лакокрасочных и клеевых материалов, ограниченного (по толщине) ассортимента, отсутствия влагостойких и односторонне облицованных плит и др.

Экспорт-импорт

Экспорт древесностружечных плит ежегодно увеличивается, но его доля еще незначительна в объемах собственного производства. В 2003 году экспорт данного материала составил около 177 тыс. м3, или 5,5% от объема производства. В 2004 году темпы роста экспорта увеличились и по оценке составили 290 тыс. м3, или около 8% от объема выпуска. Основные рынки экспорта ДСП - страны СНГ. Основным импортером плит является Казахстан - 55% всего экспорта.

Импорт древесностружечных плит за период с 1999 по 2004 год увеличился более чем в 3,8 раза и в 2004 году достиг уровня 387,2 тыс. м3. Однако в 2004 году импорт снизился и составил 77,7% к уровню 2003 года.

Из общего объема импорта плит в 2004 году около 68 тыс. м3, или 17,6%, составляли плиты необлицованные, почти 282,4 тыс. м3, или 73%, - плиты ламинированные и свыше 36,6 тыс. м3, или 9,5%, - плиты, облицованные декоративным бумажнослоистым пластиком.

В 2003 и 2004 годах отмечается снижение импорта МДФ. Уровень импорта в 2003 году оценивался в объеме 204 тыс. м3, или 95,0% от уровня поставок 2002 года. В 2004 году объем поставок не превысил 150 тыс. м3, или 73,5% от объемов поставок 2003 года.

Объемы потребления плитных материалов
Объемы потребления ДСП и МДФ ежегодно растут. При этом доля импорта в общем объеме потребления древесностружечных плит увеличилась с 7,6% в 2002 году до 10,5% в 2004 году. Однако в 2004 году наблюдается некоторое снижение импорта в общем объеме потребления плит.

Доля импорта МДФ в мебельном производстве за последние два года снизилась с более чем 80% в 2002 году до 51,4% в 2004 году. Уменьшение импорта МДФ поданным Государственного таможенного комитета РФ обусловлено вводом собственных мощностей и, возможно, из-за частичной декларации МДФ по кодам более дешевой продукции - древесностружечных плит.

В таблице приведены оценочные данные объемов потребления плитных материалов на производство мебели в РФ за 2003-2004 годы.
Фабрика мебели, №2, 2005 г.