Мебельная отрасль демонстрирует уверенный рост

 

 

Мебельное производство

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства мебели в текущих ценах без НДС в I квартале 2005 года составил 9886,2 млн. руб., или 116,1% к уровню 2004 года (таблица 1). Таким образом, темпы роста производства существенно превысили аналогичный показатель I квартала 2004 года, который составлял 110,5% к уровню 2003 года. В сопоставимых ценах при индексе цен 1,1 объем производства составил 106% к уровню I квартала 2004 года.

По итогам работы за 5 месяцев динамика роста к соответствующему периоду 2004 года сохранилась (таблица 2), однако в апреле-мае отмечен заметный спад (таблица 3). В целом по России среднемесячное производство мебели в апреле-мае составило 88,9% от среднемесячного в I квартале. Соответственно, зафиксирован спад по большинству округов.

 

Таблица 1

Работа промышленности в I квартале 2005 года. Производство мебели (оперативные данные)

 

Федеральный округ	Выпуск мебели в млн. руб. (без НДС)		Темп 2005/2004, %%	Уд. вес в общем объеме, %%
	1 кв. 2005	1 кв. 2004
РФ, всего:	9886,2	8518,1*	116,1	100
Центральный	4564,2	3948,8	116,0	46,2
Северо-Западный	992,7	928,7	107,0	10,0
Южный	1027,5	876,2	117,0	10,4
Приволжский	2035,6	1623,1	125	20,6
Уральский	722,0	632,5	114	7,3
Сибирский	385,7	336,6	115	3,9
Дальневосточный	158,4	172,2	92	1,6
В том числе города:
Москва	546,3	585,9	93	5,4
Санкт-Петербург	205,8	223,1	92	2.0

*Уточненные данные за 2004 год

Таблица 2

 

Федеральный округ	Производство мебели за 5 месяцев, млн. руб.		Темп 2005/2004, %%
	2005	2004
РФ, всего:	15927,3	13465,4	118,3
Центральный	7118	6020,3	118,2
Северо-Западный	1716,5	1598,8	107,4
Южный	1652,9	1322,5	124,9
Приволжский	3289,1	2664,5	123,4
Уральский	1243,6	1023,9	121,5
Сибирский	651,8	562,1	116
Дальневосточный	255,3	273,3	93,4

 

 

 

 

 

Таблица 3 Федеральный округ

 

Федеральный округ	Среднемесячный выпуск мебели, млн. руб.		Темп 2 кв. 2005 1 кв. 2004
	1 кв. 2005	2 кв. 2005 (апрель-май)
РФ, всего:	3295,4	2930,6	88,9
Центральный	1521,4	1276,9	83,9
Северо-Западный	330,9	361,9	109,4
Южный	342,5	312,7	91,2
Приволжский	678,5	626,7	92,4
Уральский	240,7	260,8	108,4
Сибирский	128,6	133,1	103,5
Дальневосточный	52,8	24,8	47,0

 

Следует отметить некоторое снижение доли Центрального округа в общем объеме производства и неуклонный рост в последние годы доли Приволжского округа, превысившей в общенациональном производстве 20%.

Обращает па себя внимание постоянное снижение производства в Москве и Санкт-Петербурге.

Одновременно с ростом объемов производства в денежном выражении впервые за многие годы отмечен рост выпуска мебели по большинству учитываемых позиций в натуральном выражении (таблица 4), что, бесспорно, следует отметить как позитивный факт.

 

Таблица 4

Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия, входящие в состав гарнитуров и наборов для комнат

 

Ассортимент	Количество (штук)		Темп 2005 г. 2004 г.%%
	1 кв. 2005	1 кв. 2004
Столы (включая детские)	870205	922333	94
Стулья (включая детские)	857657	918780	93
Кресла	137535	136884	101
Шкафы	932922	755931	123
Диваны, тахты, кушетки	56801	54940	103
Диваны-кровати	49897	46280	108
Кровати деревянные	188700	180670	104
Матрацы	213188	177704	120

 

Импорт мебели

 

В таблице 5 приведены данные по импорту мебели за I квартал из стран дальнего зарубежья, Белоруссии и СНГ. Следует отметить существенное снижение темпов роста импорта в I кв. 2005 года в сравнении с I кв. прошлого года — 106,3% против 141,2% соответственно.

Таблица 5

 

Код      ТН ВЭД	Наименование позиции	Импорт, тыс. $ 20		Темп 2005/2004, %%	Стоимость, $/кг
		1 кв. 2005	1 кв. 2004		1 кв. 2005	1 кв. 2004
I. Дальнее зарубежье
9401	Мебель для сидения	29820	21983	135,7	3,3	2,8
9402	Мебель медицинская	7128	3221	221,3	21,9	16,3
9403	Мебель прочая и ее части	80645	69539	115,9	2,8	2,55
ИТОГО:	117593	94743	124,1
II. Импорт из Белоруссии
9401	Мебель для сидения	7500	9100	82,4	2,58	2,29
9403	Мебель прочая и ее части	34500	47200	73,1	1,42	1,39
ИТОГО:	42000	56300	76,6
III. Страны СНГ (без Белоруссии)
9401	Мебель для сидения	6819	6059	112,5	-	-
9403	Мебель прочая и ее части	3722	2943	126,5		-
ИТОГО:	10541	9002	117,1	-	-
ВСЕГО:	170134	160045	106,3

 

Основным экспортером из стран СНГ (без Белоруссии) является Украина (99% от общего объема поставок).

В таблице 6. приведены показатели по импорту мебели за 5 месяцев из стран дальнего зарубежья и СНГ (без Белоруссии), которые свидетельствуют, что во II квартале импорт мебели активизировался, однако следует иметь в виду, что по итогам квартала результаты могут измениться.

Всего в Россию экспортируют мебель более 40 стран дальнего зарубежья. Из стран бывшего СССР наибольшая доля падает на Белоруссию и Украину. Несмотря на существенное снижение в 2005 году импорта мебели из Белоруссии, она сохранила лидирующее положение среди экспортеров.

Белоруссия - 24,7%, Италия - 20,0%, Китай - 8,0%, Польша -6,9%, Германия - 6,9%, Украина - 6,1%.

Свои позиции в 2005 году сохранили Италия, Польша, Германия. Китай удвоил импорт мебели, хотя доля его на отечественном рынке еще сравнительно невелика.

 

Производство плитных материалов и строганного шпона

 

Таблица 6

Импорт мебели за 5 месяцев 2005 года из стран дальнего зарубежья и СНГ (без Белоруссии)

 

Код ТН ВЭД	Наименование позиции	Объем импорта, тыс. $	Среднемесячный объем импорта, тыс. $		Темп апрель-май 1 кв. %%
			1 кв. 2005	Апрель-май 2005
9401	Мебель для сидения	76938	12213	20149	165
9402	Медицинская мебель	12553	2376	2712	114
9403	Мебель прочая и ее части	172171	28122	43902	156
ИТОГО:		261662	42771	66763	156

 

Увеличение объемов производства мебели сопровождалось увеличением поставок плит, при этом торможение в производстве мебели в апреле-мае отразилось на востребованности плитных материалов, что повлекло снижение их производства на 1,4%.

 

Таблица 7

 

Вид продукции	Единица измерения	Объем npoизводства		Темп 2005/2004,%%
		1 кв. 2005	1 кв. 2004
ДВП*	куб. м	965875,8 1539784,0	905754.7 1463402,0	106.6 105,2
ДСП	тыс. кв. м	89462,3	84231,0	106.2
Фанера	куб. м	608197,0	549556,0	110,7
Шпон строганный	тыс. кв. м	2347,1	1831,1	126,1

*в числителе - объем производства в 1 кв., в знаменателе  - объем производства плит за 5 месяцев.

 

Учитывая насыщенность рынка плитами отечественного производства, импорт плит продолжает снижаться, поскольку ввозимый продукт не может конкурировать с российским по цепе.

 

Таблица 8

Импорт древесных плит за I кв, и 5 месяцев 2005 г., %%

              

Код ТН ВЭД	Наименование материала		Ед. изм.	Объемы ввоза		Темп 2005/2004
				2005	2004
4410		ДСП	тыс. кв. м	94,2145,4	96,6161	97,590,3
4410310000		- необлицованные	тыс. куб. м	12,919,9	13,222	97,790,5
4410320000		- ламинированные	тыс. куб. м	73,8113,8	75,6126	97,690,3
4410330000		- необлицованные слоистыми пластиками	тыс. куб. м	7,511,7	7,813	96,290

 

По-видимому, наметившаяся тенденция будет усиливаться.

В таблицах 9. 10, 11 представлены данные о средних ценах на основные виды отечественных древесностружечных плит за 2002-2004 годы.

 

Таблицы 9,10,11

Соотношение импортных цен и внутренних цен на необлицованные древесностружечные плиты с учетом транспортных расходов и расходов по таможне (код ТН ВЭД 4410310000)

Год	Оптовая цена древесностружечных плит у потребителя				Отношение отечественных цен к импортным в %
	Импортная*		Отечественная
	$/куб. м	руб/куб. м	$/куб. м	руб/куб. м
2002	236,08	7412,9	122,96	3857,8	52,1
2003	240,84	7369.7	146,46	4481,6	60,1
2004	259,15	7467,7	160,4	4621,9	61,9

Основные экспортеры: Литва (36 %), Латвия (31,3 %), Украина (9,7 %), Польша (7,0 %).

 

Соотношение импортных цен и внутренних оптовых цен на ламинированные древесностружечные плиты с учетом транспортных и накладных расходов

 

Основные экспортеры:

Польша (34,5%|, Китай (17,6%), Украина (14,4%), Финляндия (8,4%), Германия (6,4%), Литва (5,1%).

 

Импортные цены на облицованные бумажно-слоистым пластиком древесностружечные плиты у потребителя

 

Год	Цены на импортный товар у потребителя*
	$ /куб. м	руб./куб. м
2002	433,71	13618,5
2003	403,2	12337,9
2004	397,43	11451,9

Основные экспортеры:

Италия - 31,0%, Германия - 6,4%, Польша - 34,5%.

Импортеры - сотни Российских мебельных предприятий.

 

*в цене учтены: контрактная стоимость товара, затраты по таможне, транспорт до таможни, транспорт от таможни до потребителя в России.

В расчетах курс доллара принят: 2002 г. - 31,4 руб., 2003 г. - 30,6 руб., 2004 г, -28,815 руб.

 

В связи с отсутствием в стране товарного производства плит, облицованных бумажно-слоистым пластиком, импорт этой продукции будет увеличиваться.

Мебельный бизнес, №6 (41), 2005, с.19

Пальцем в небо

Еще раз о проблеме достоверности экспертных оценок мебельного рынка

 

Нужны ли экспертные прогнозы рынка? Вопрос в некотором роде риторический. Ни одно предприятие, ни одна компания не могут строить грамотную политику, не представляя, как поведет себя рынок завтра, через год, через пять лет. Предвидеть дальнейшее развитие событий - значит, иметь ориентир для развития. Соответственно, квалифицированные, основанные на реальных данных прогнозы призваны помогать бизнесу, указывать направление движения.

В определении емкости российского рынка мебели основная трудность возникает при оценке достоверности данных официальной статистики. Специалисты мебельной промышленности и торговли справедливо полагают, что значительная доля производства остается за рамками государственной отчетности, в связи с чем официально посчитанная емкость внутреннего рынка оказывается искажена.

По данным государственной статистики, производство мебели в нашей стране с 2000-го по 2004 годы (включительно) увеличилось примерно вдвое - с 652,6 до 1263,2 млн. долл. Импорт мебельной продукции за тот же период вырос с 276-ти до 747,3 млн. долл.

Но к этим показателям следует прибавить объемы теневого сектора. До недавнего времени оценки неучтенной продукции существовали у нас в основном на экспертном уровне, поэтому существенно различались, так как основывались главным образом на «ощущениях» и «полевых» исследованиях рынка.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России сочла необходимым найти более определенные основания, характеризующие реальную емкость рынка. Так, по нашему мнению, одним из неоспоримых аргументов в пользу динамичного развития отечественного мебельного сектора является неуклонный рост внутренних поставок древесностружечных плит: с 2000-го по 2004 годы они увеличились на 60% - с 2294 тыс. куб. м до 3607,4 тыс. куб. м. В настоящее время мощности по производству ДСП загружены полностью. Кроме того, от 10-ти до 15% плит закупается по импорту. Учитывая, что основными потребителями ДСП являются мебельщики, Ассоциация произвела оценочный расчет реальных объемов производства корпусной мебели в стране на основании баланса потребления плитных материалов.

Расчет, в частности, показал, что вне поля статистической отчетности производится примерно 120-125% российской корпусной мебели. То есть действительная емкость рынка более чем в два раза превышает официальные показатели. И если, по официальным данным, в 2004 году в нашей стране изготовлено мебели на сумму 1263,2 млн. долл., то, исходя из баланса потребления плит, производство «корпуса» составило 2834,7 млн. долл.

Соответственно, подверглась корректировке и доля импортной мебели на нашем рынке: без учета теневого производства она составляет около 48%, но с учетом такового снижается до 36,7%,

Свои расчеты АПМДПР обнародовала через отраслевую прессу, после чего сразу же появились оценки емкости рынка и вариантов его развития, выполненные другими авторами. В этой связи считаем необходимым остановиться на исследовании, выполненном рабочей группой НКО «Союзмебель» и представленном на выставке «Евроэкспомебель».

Всего сценариев три:

·         сценарий интенсивного роста;

·         сценарий стабильного роста;

·         сценарий инерционного роста.

Скажем сразу, что в материалах НКО начисто отсутствует методика расчета товарного предложения. На наш взгляд, следует обратить особое внимание на цифры объемов производства с учетом теневого сектора.

Далее мы обнаружим существенное отставание «прогнозных» данных, опубликованных «Союзмебелью», от реально достигнутых объемов производства.

Так, в сценарии интенсивного роста (см. таблицу) указано, что в 2003 г. выпуск мебельной продукции по балансу расходования ДСП составляет 1180 млн. долл. Однако на деле он составил 1900-1950 млн. долл. Соответственно, базисный показатель товарного предложения и емкости рынка тоже существенно превысил экспертную оценку «Союзмебели».

Однако именно на искаженных данных специалисты НКО строят сценарии №2 и №3 (стабильный и инерционный), рассчитывая динамику роста промышленности до 2015 года. В результате эти сценарии теряют всякий смысл, так как объявленные на долгую перспективу показатели реально будут достигнуты мебельщиками уже в нынешнем году!

Например, в сценариях №2 и №3 объемы производства (с учетом теневого) на 2015 год определены соответственно в 2800 и 2240 млн. долл. По оценкам же АПМДПР, объем производства (по балансу расходования ДСП) уже в прошлом году составил 2834,7 млн. долл. Выходит, что для достижения к 2015 году заданной «Союз-мебелью» планки нашей мебельной индустрии не потребуется решительно никаких усилий. Можно расслабиться.

Гораздо более оптимистично емкость рынка оценивает журнал «Фабрика мебели». В третьем номере за 2005 год Владимир Васильев опубликовал статью «Есть ли будущее у российских мебельщиков?» (воздержимся от комментариев по поводу названия).

В связи с тем, что автор при расчетах опирается без достаточных оснований на явно завышенный уровень стоимости мебели, а также не соблюдает единообразия денежных единиц при расчетах цены товара, его оценка емкости действующего рынка достигает 8,7-8,9 млрд. евро. По нашему мнению, это чересчур смелые цифры. Вряд ли экспертные оценки «Фабрики мебели» можно признать корректными. Они должны быть уточнены и выверены. Основываясь все на тех же объемах производства плит в натуральном выражении, а также на балансе их расходования, наша мебельная промышленность была не в состоянии поставить продукции в приведенных журналом объемах - просто не из чего эту мебель было изготовить.

 

Сценарий интенсивного роста по версии «Союзмебели» (показатели 2015 года уже достигнуты)

 

№	Показатели	2003	2015	В % к 2003
1	Объем производства всех видов мебели: (в отпускных ценах, млн. долл.)  - с учетом «теневой экономики без экспортных поставок» Поставка мебели на экспорт, млн. долл. Товарное предложение мебели на внутренний рынок (в розничных ценах, млн. долл.)  - с учетом теневой экономики	960 1180 128 1860	2900 3540 340 5650	300% 300% 265% 303%
2	Емкость внутреннего рынка, млн. долл. Доля отечественного производства на рынке Доля импорта на внутреннем рынке, % (1,740 млн. долл.)	3600 51,6% 48,4%	9900 57% 43%	275%
3	Объем инвестиций в отрасль (млн. долл.), оценка	80-100	450	Прим. в 5 раз
4	Рост производительности труда	6 тыс. долл. (8,5 тыс. долл. с учетом теневой экономики)	15 тыс. долл.	в 2,5 раза
5	Увеличение численности занятых	158 тыс. чел.	193 тыс. чел.	рост на 122%

Мебельный бизнес, №6 (41), 2005, с.21