www.kromki.ru
Все о кромках, кантах и профилях
для производства мебели
Более 900 видов
кромочных материалов
на складах магазинах
в Москве и Санкт-Петребурге
По теме
Сборник статей и справочных материалов о технологии и технических характеристиках кромочных материалов

Последние: Все статьи

Точки зрения на мебельный рынок ФГУП "ГНЦ ЛПК" Мебельный рынок России Состояние. Тенденции.

Наталья Москалева

Мебельная промышленность России в последние годы развивается по законам рынка и в целом работает относительно устойчиво, продолжая работать в основном на удовлетворение спроса внутреннего рынка. Интенсивное развитие мебельной промышленности соответствует и стратегической концепции по структурной перестройке национальной экономики, направленной на приоритетное стимулирование производства в обрабатывающих секторах промышленности. За десять лет рыночных реформ мебельная промышленность сформировалась как высокотехнологичный, социально значимый сектор экономики России, имеющий высокий экспортный потенциал. Производством мебели в России занято сегодня практически 6000 предприятий. При этом доля крупных и средних мебельных компаний составляет около до 9 %. Свыше 61 % всех работающих заняты на крупных и средних предприятиях. В отрасли высок уровень концентрации производства. Основной объем российской мебели - практически 79 % общего производства продолжает производиться крупными и средними предприятиями. Однако за последние годы в мебельной промышленности получает развитие и малый бизнес. Темпы роста производства мебели на малых предприятиях значительно опережают общеотраслевые показатели роста. Доля продукции малых предприятий в общем объеме производства постоянно растет и сегодня оценивается на уровне 18,6 %. Мебельная продукция выпускается 79 субъектами Российской Федерации в 7 Федеральных Округах (ФО). За последние годы происходят определенные структурные изменения по выпуску мебели в региональном аспекте. Сегодня можно говорить о частичном перераспределении производства мебели, приближении его к районам повышенного потребительского спроса, дешевой рабочей силы и наличию сырья. При общих темпах роста выпуска мебели по РФ за 2004 - 2001 г.г. 168,5 % прирост выпуска мебели в Центральном федеральном округе за этот период составил 55,8 %, в Северо-Западном ФО - 47,4 %, Уральском ФО - 56,3 %. Более высокими темпами растет производство мебели в Южном ФО - более чем в 2,3 раза, Дальневосточном ФО - практически в 2,3 раза, Сибирском ФО - в 2 раза, Приволжском ФО прирост выпуска мебели за 2004 - 2001 г.г. составил 85,2 %. Наибольший объем мебели продолжает выпускаться в Центральном федеральном округе - свыше 45 % от общего объема выпуска по стране. Только в Москве и Московской области мебели производится более 31 %. Однако, доля ЦФО в общем объеме производства за три года снижена почти на 4 %. Доля Северо-Западного ФО снижена на 1,6 % и сегодня составляет -11,2 %, Уральского ФО - с 8,3 % до 7,5 %; Возрос выпуск мебели в таких регионах как Приволжский ФО с 17,7% до 19,4 %; Южный ФО - с 7,6 % до 10,6 %; Сибирский ФО с 3,4 % до 4,2 %; Дальневосточного ФО с 1,4 % до 2,0 %. В 2004 году наиболее динамично развивалось мебельное производство в Южном ФО (темпы роста объемов производства 117,9 % к 2003 году). В Северо-Западном ФО и Центральном ФО темпы роста объемов производства практически соответствовали среднеотраслевым. Уровень объемов производства в 2004 году в Сибирском ФО и Дальневосточном ФО практически не превысил уровень 2003 года (темпы изменения соответственно составили 99,9 % и 100,1 % к 2003 году). В прошлом году практически в 3 раза увеличено производство в Калининградской области. Устойчиво, со значительными темпами роста работали мебельные предприятия в Московской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Белгородской, Ростовской, Смоленской, Ярославской, Кировской, Челябинской, Новосибирской, Тюменской областях, Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях. По ряду регионов, традиционных изготовителей мебели, в прошедшем году наблюдалось снижение активности. Прежде всего, это предприятия г. Москвы (94,1 % к 2003 году), Санкт-Петербурга (87,3 %), Ивановской (47,4 %), Тульской (70,4 %), Тверской, Пермской, Кемеровской областей. В 2004 году заметно снизили производство наиболее динамично развивающиеся в последние годы мебельные предприятия в Воронежской и Брянской областях. В 2004 году экспорт мебели и ее частей продолжает развитие. Доля экспорта в общем объеме производства мебели увеличена до 15 % и по оценке составил 199,6 млн. долл. США. Однако, баланс внешней торговли мебелью остался неблагоприятным для России и в 2004 году импорт мебели превысил её экспорт более чем в 3,6 раза. Рынок мебели России на сегодняшний день - остается одним из успешно развивающихся сегментов товарного рынка и, несмотря на невысокую покупательскую способность, подавляющего большинства населения и объектов социальной сферы, объемы потребления мебели в России ежегодно растут в среднем на 20-25 %. Одним из основных факторов, стимулирующих развития мебельного рынка России продолжает оставаться большой "отложенный спрос" потенциальных потребителей. На одного жителя ежегодно потребляется мебели на сумму 15 ЕВРО. Потребление мебели на одного жителя в странах Западной Европы находится на уровне 258-260 ЕВРО, в Германии - около 400 ЕВРО.

Поэтому и сегодня емкость рынка мебели во многом оценивается величиной отложенного спроса. Общий объем потребления, включая офисную и специальную мебель, реализуемых по прямым продажам (вне рынка) в 2004 году оценивается на уровне - 2900 млн. долл. США. В общем объеме потребления мебели на рынке России импортная мебель в 2004 году превысила 49,3 %. За последние три года импорт мебели из стран Дальнего зарубежья увеличился более чем в 3 раза и заметно растет импорт в сегменте дешевой мебели и мебели средней ценовой шкалы. По данным ГТК РФ в 2004 году в Россию импортировано мебели на сумму свыше 747,3 млн. долл. США с ростом к 2003 году - 132,5 %. При этом рост импорта из стран Дальнего зарубежья и СНГ составил свыше 539 млн. долл. США с ростом 144,0 % к уровню 2003 года. Значительный объем импорта на рынке России - это мебель из Белоруссии, которая сегодня превышает 28 % общего объема поставок по импорту. Страны СНГ, снизив объемы поставок в последние годы, сегодня находятся на уровне 5,2 % . Основной объем поставок из стран СНГ приходится на Украину (более 98 %). По оценкам различных организаций, занимающихся оценкой емкости рынка на макро уровне (Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Центр по развитию мебельной промышленности ГНЦЛПК), реальная оценка емкости мебельного рынка РФ значительно выше (как минимум в 1,6-2 раза) данных официальной статистической отчетности, так как все еще отмечается значительная доля неучтенного рынка. Это касается как мебели отечественного производства, так и поставок мебели по импорту. Динамика и география продаж мебельной продукции в России тесно связаны с уровнем платежеспособности населения; масштабами жилищного строительства; активностью и развитием объектов образования, здравоохранения, культуры, санаторно-курортных комплексов и туризма (основных оптовых покупателей специальной мебели). И это подтверждает структура мебельного рынка России по регионам. Максимальные объемы продаж мебели продолжают оставаться в Центральном ФО - свыше 50,1 %. В Московском регионе (г. Москва и Московская область) - мебели продается свыше 40,4 % от общих продаж мебели по РФ. Только в г. Москва - около 30 %. Ежегодно растут продажи мебели в городах Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов, по всем городам Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Изменилась и структура потребления мебели на одного жителя по регионам, и она крайне неравномерна. При потреблении мебели на одного жителя в целом по России около 20 долл. США - уровень потребления в Центральном ФО - 16,7 долл. США, Уральском ФО - 23,5 долл. США, в Приволжском ФО - 5,7 долл. США. (Справка: в Москве - 88,5 долл. США, Тюменской области - 64,6 долл. США, Московской области - 53,5 долл. США, Челябинской области - 34,4 дол. США, Кемеровской области -28,4 долл. США и т.д. Потребление мебели на одного жителя в странах Западной Европы - на уровне 258-260 ЕВРО, в Германии - около 400 ЕВРО). Сегодня явно завозными районами по мебели (объем только розничной продажи значительно превышает объемы собственного производства) продолжают оставаться области и республики Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и конечно крупные города. Тенденции развития внутреннего рынка мебели благоприятны и его дальнейшее развитие бесспорно. По экспертной оценке потенциальная емкость мебельного рынка превышает существующие объемы потребления в 6-8 раз (с учетом вторичного и отложенного спроса). К предпосылкам для такой оценки мебельного рынка России на перспективу можно отнести следующие: повышение платежеспособности населения по мере общего роста благосостояния; формирование среднего класса, появление стабильных категорий потребителей в определенных ценовых нишах; расширение масштабов жилищного строительства; повышение активности санаторно-курортного комплекса и развитие туризма (кафе, бары, рестораны, гостиницы), объектов здравоохранения, образования, культуры - основных оптовых потребителей специальной мебели; изменение системы ценностей конечных потребителей, повышение требований к параметрам качества жилья, продукции и услуг. Значительные потенциалы роста на ближайшую перспективу имеют регионы с положительной динамикой социально-экономического развития и традиционно крайне низкого уровня потребления мебели. В настоящее время российский мебельный рынок еще далек от полного насыщения, однако, конкуренция на нем, особенно в столичных регионах, обостряется. Уже сегодня основными факторами, определяющими успешную работу предприятий отрасли на рынке, являются повышение конкурентоспособности продукции и проведение эффективной политики в продвижении продукции на рынки. Положительные примеры по сохранению и укреплению своих позиций на российском мебельном рынке есть. Ведется активная работа по вопросам технического перевооружения своих производств, внедрения современных материалов и комплектующих, создания коллекций современной мебели широкого ассортимента в различных ценовых сегментах. В последние годы активные серьезные компании формируют свой ассортимент таким образом, чтобы он наиболее полно удовлетворял запросы всех потребителей рынка. Ведущие предприятия нашей отрасли уже сегодня выходят навстречу зарубежным конкурентам, превращая их в партнеров. Прежде всего, это сотрудничество в развитии кооперации, поставке современных материалов, фурнитуры, комплектующих. Это и сотрудничество с сильными партнерами-предприятиями, привлечение известных дизайнеров. Интерес зарубежных предпринимателей к сотрудничеству на российском рынке растет. Это открывает пути к взаимовыгодным совместным проектам. Нам бы хотелось более тесных контактов с профессиональными Ассоциациями мебельщиков и деревообработчиков по обмену информацией, связанных с развитием мебельных отраслей в Италии и России. Для нас большой интерес представляет понять особенности успешного развития мебельной промышленности ведущих зарубежных стран, ее структуру, важна информация о прямых производителях новых материалов, фурнитуры, комплектующих для мебели. Актуальными для российских мебельщиков являются действующие в странах ЕС директивы, определяющие нормативы безопасности мебельной продукции, принятые процедуры подтверждения ее соответствия нормам безопасности, методы контроля за соответствием безопасности и потребительского качества продукции.

НВМ Консалинг. Тезисы по структуре мебельного рынка России

Эти тезисы расходятся с точкой зрения Галины Новак на структуру мебельного рынка России. Дело в том, что приведенные статистические данные не вполне точны, например, если потребление мебели на душу населения до сих пор составляет {по официальным данным 16,7 долларов на 1-го российского жителя, то емкость рынка всего около 2,4 млрд. долларов, но никак не 4,5 млрд.). Но на какие цифры могут опираться мебельщики, маркетологи, эксперты мебельных изданий? Поэтому я хотела бы подискутировать на эту тему. Что мы понимаем под емкостью мебельного рынка? Выбор невелик: а) розничный товарооборот, объем продаж в розничных/оптовых ценах, б) балансовую формулу по официальным данным = производство + импорт - экспорт, в) произведение удельного коэффициента потребления на душу населения. Какая оценка есть в статистике у официальных источников и что имеем мы?

Структуру мебельного рынка России согласно данным исследований можно распределить на основные сегменты согласно применению мебели.

Самым емким является сегмент корпусной мебели (в данный сегмент включаются дополнительные подсегменты: мебель для гостиных, мебель для спален, детская мебель, мебель для прихожих), который по экспертным данным составляет около 50%. В 2004 году в развитии рынка корпусной мебели наметилась определенная стагнация, связанная с сегментом корпусной мебели для гостиных (шкафы, модульные программы), очевиден спад производства мебели для гостиных, который является тенденцией 2004 года. Наиболее активно развивается рынок мягкой мебели (2002 по 2004 год объем рынка мягкой мебели вырос с показателя 8% до 15%). Заметно увеличение выпуска продукции по всему ассортименту мягкой мебели (объем производства в целом по мягкой мебели в 2004 году увеличился на 25,7% в натуральных показателях по сравнению с 2003 годом).

Кухонная мебель (соотносима к рынку корпусной мебели в целом, но выделяется в отдельный сегмент по области применения) - в 2001 году данный сегмент начали активно развивать отечественные и белорусские производители, но по оценкам мебельщиков в 2004 году значительного увеличения доли данного сегмента не произошло, так как велика конкуренция со стороны западных производителей, чья доля составляет от 50 до 60% (в разных ценовых сегментах).

По итогам 2004 года, можно отметить, что положительную динамику имеет рынок офисной мебели, его рост составляет около 15-20% в год, но по оценкам продавцов мебели серьезная ценовая конкуренция идет со стороны китайских производителей (особенно по ассортименту быстро заменяемых предметов оперативной мебели, таких как офисные стулья, кресла).

Мониторинг мебельных изданий показал, что сегмент специализированной мебели (мебель по определенным отраслевым бизнес направлениям) на сегодняшний день можно выделить в самостоятельную долевую нишу, которая по оценкам экспертов составляет около 5% мебельного рынка. Наиболее развивающиеся направления это мебель для гостиниц, кафе, ресторанов, досуговых центров, кинотеатров, медицинская мебель, мебель для аптек.

Корпусная мебель

Сегментация по применению корпусной мебели

По данным опроса основных производителей корпусной мебели по ассортиментному ряду в долевом соотношении (с учетом объемов продаж) можно просегментировать "корпус" по следующим направлениям: мебель для спален - 25-30%; мебель для гостиных - 35-40%; детская мебель -15-20%; мебель для прихожих - 10-15%.

Ценовая сегментация корпусной мебели

С точки зрения ценовой сегментации на нишу среднего сегмента (включающего "средние низкие", "средние средние" и "средние высокие" сегменты корпусной мебели) приходится около 75%. Дешевая мебель (относительно низкие цены) составляет около 20%, дорогая корпусная мебель, где активную роль играют западные поставщики составляет не более 5%.

В заключение

Следует отметить, что, несмотря на рост продаж мебели в 2004 году (в денежном выражении) с учетом инфляционных коэффициентов, значительного увеличения объема рынка не произошло.

Необходимо отдельно выделить, что активность западных производителей мебели усиливается. Причем западные мебельщики работают не только в среднем и высоком сегментах, но и стараются осваивать более низкие ценовые ниши.