Российский рынок ДСП И ДВП. Итоги 2004 года.
В последние годы на российском рынке ДСП и ДВП нарастает активность, что связано с развитием отраслей промышленности, где потребляется эта продукция. Крупнейшим потребителем плитной продукции является мебельная промышленность, которая постоянно наращивает объемы выпуска. Так, прирост объемов в отрасли в 2003 г. составил 9,6%, а за 9 месяцев 2004 г. - 5%. Значительные объемы плитной продукции расходуются на строительство и ремонтные работы. Основными потребителями в этих случаях являются различные строительные фирмы, а также большое количество оптовых и розничных магазинов и ярмарок. Повсеместно усиленными темпами развивается индивидуальное жилищное строительство, строятся дома на садовых и дачных участках, в личных подсобных хозяйствах.
За 2003 г. объем производства ДВП составил 320,6 млн. усл.м2 или 103,3% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 315,47 млн. усл. м2 или 98% от общего количества ДВП. Объемы выпуска ДСП в 2003 г. составили 3180,9 тыс. усл. м3 или 115,9% к уровню предыдущего года.
В 2004 г. объемы выпуска продукции продолжали возрастать: за 9 месяцев 2004 г. объем производства ДВП составил 258,45 млн. усл.м2 или 107,9% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 254,7 млн. усл. м2. Объемы выпуска ДСП за этот период составили 2611,3 тыс.усл. м3 или 113,3% к уровню предыдущего года.
Рассмотрим официальные статистические данные о производстве плитной продукции.
Рассмотрим, как распределяется производство плитной продукции в разрезе федеральных округов страны.
Производство ДВП и ДСП
Федеральные округа |
ДВП, тыс. усл.м: |
ДСП, усл.м3 |
9 мес. 2004 г.
|
к соотв. пер. 2003 г., %
|
9 мес. 2004 г.
|
к соотв. пер 2003 г., %
|
|
|
Всего по
России
|
258450,1
|
107,93
|
2611291
|
113,27
|
|
Центральный
|
50997,7
|
109,23
|
942166
|
115,09
|
|
Северо-Западный
|
52921,1
|
113,55
|
706056
|
111,64
|
|
Южный
|
12795,0
|
115,38
|
192375
|
113,70
|
|
Приволжский
|
65397,4
|
116,74
|
360355
|
105.13
|
|
Уральский
|
9730,8
|
99,79
|
120199
|
162,11
|
|
Сибирский
|
59253,1
|
95.52
|
278227
|
108,08
|
|
Дальневосточный
|
7355,0
|
101,07
|
11913
|
110,86
|
|
Плитная продукция производится во всех федеральных округах. Как видно из таблицы, в январе-сентябре 2004 г. производители практически всех округов работали с превышением показателей предыдущего года. При этом наилучших результатов по ДВП удалось достигнуть производителям Приволжского федерального округа, темпы прироста выпуска продукции у которого составили более 16%, а по ДСП - производителям Уральского федерального округа, где объемы выпуска возросли более, чем на 60%. Самые крупные районы - производители ДВП - Приволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа, суммарная доля которых в общем объеме выпуска продукции России превышает 68%, а по ДСП - Центральный, Северо-Западный и Приволжский, у которых суммарный выпуск составляет почти 77%.
Рассмотрим, как обстоят дела с выпуском продукции у крупнейших производителей плитной продукции.
Производство твердых ДВП по крупнейшим производителям, тыс. усл.м2
Наименование
предприятия
|
Регион РФ
|
9 мес. 2004 г.
|
К соотв. пер
2003 г., %
|
"Княжпогостский
завод ДВП"
|
Республика Коми
|
17032,0
|
119,38
|
"Илимсевердрев"
|
Архангельская обл.
|
8062.0
|
907,31
|
"Древплит"
|
Вологодская обл.
|
8312,7
|
119.27
|
"Шекснинский КДП"
|
Вологодская обл.
|
6073,8
|
108.76
|
"Кроностар"
|
Костромская обл.
|
9313,5
|
99,01
|
"Деревообработчик"
|
Тверская обл.
|
4490,1
|
107,8
|
"Форэкс"
|
Тверская обл.
|
3509,5
|
-
|
"Тверьплитпром"
|
Тверская обл.
|
3128,7
|
48,17
|
КДП
"Новая Вятка"
|
Кировская обл.
|
16322.0
|
119.68
|
"Завод
ДВП"
|
Кировская обл.
|
4948.1
|
99,38
|
ЛПК
"Полеко"
|
Кировская обл.
|
15861.2
|
144.39
|
"Изоплит"
|
Курская обл.
|
4903,0
|
107,59
|
"Юг"
|
Краснодарский край
|
12795,0
|
115,38
|
"Плитпром"
|
Пермская обл.
|
8562.6
|
841,04
|
"Шахтаум"
|
Амурская обл.
|
7355,0
|
101.07
|
Представленные предприятия обеспечивают более 51% общероссийского выпуска твердых ДВП. Практически все они работали в 2004 г. с превышением своих прошлогодних показателей. При этом два предприятия в 2004 г. очень значительно нарастили объемы производства. Это ООО "Илимсевердрев" в Архангельской области, который увеличил свой выпуск за 9 месяцев 2004 г. по сравнению с 2003 г. более чем в девять раз, а также ООО "Плитпром" в Пермской области - соответственно, в 8,4 раза.
Самыми крупными из представленных в таблице предприятий являются ООО "Завод ДВП" в Республике Коми, ОАО "КПД Новая Вятка" в Кировской области и ООО ЛПК "Полеко" в Кировской области, каждый из которых произвел за 9 месяцев нынешнего года примерно 16-17 млн. усл. кв.м твердых ДВП.
Производство ДСП по крупнейшим производителям, усл. М3
Наименование предприятия |
Регион РФ |
9 мес. 2004 г. |
К соотв. пер. 2003 г., % |
"Карелия
ДСП"
|
Республика
Карелия
|
93748
|
127,43
|
"Шекснинский КДП"
|
Вологодская
обл.
|
139858
|
125,38
|
"Монзенский
ДОК"
|
Вологодская
обл.
|
92380
|
115,53
|
"Интраст"
|
Ленинградская
обл.
|
81523
|
109,44
|
"Дятьково-ДОЗ"
|
Брянская
обл.
|
85207
|
101,07
|
"Кроностар"
|
Костромская
обл.
|
96441
|
349.69
|
"ДОК-Плит"
|
Москва
|
60193
|
119,13
|
"Московский
эксп. з-д ДСП и Д"
|
Московская
обл.
|
169879
|
90.44
|
"Экспериментальный
завод ДСП"
|
Московская
обл.
|
97461
|
111,33
|
"Вышневолоцкий
МДОК"
|
Тверская
обл.
|
76810
|
105,90
|
"Ново-вятский
лыжный комбинат"
|
Кировская
обл.
|
36367
|
92,03
|
"Юг"
|
Краснодарский
край
|
36560
|
200.35
|
"Волгодонский
комбинат
|
|
|
|
древесных
плит"
|
Ростовская
обл.
|
86993
|
104,39
|
"Увадрев"
|
Удмуртская
республика
|
105312
|
104,91
|
"Томлесдрев"
|
Томская
обл.
|
24321
|
23,88
|
"Усть-Илимский ДОЗ"
|
Иркутская
обл.
|
117133
|
119,65
|
"Амурский
ДОК"
|
Хабаровский
край
|
11913
|
209.04
|
В январе-сентябре 2004 г. большинство крупнейших предприятий - производителей ДСП успешно работали с превышением своих прошлогодних показателей. Наибольшие темпы прироста объемов выпуска продукции за указанный период показали предприятия ООО "Кроностар" в Костромской области, где увеличены объемы по сравнению с 2003 г. в 3,5 раза, а также "Юг" в Краснодарском крае увеличил выпуск, соответственно, в два раза.
Самыми крупными предприятиями-производителями ДСП, у которых выпуск за 9 месяцев 2004 г. превысил 100 тысяч усл.м3, являются четыре предприятия: Экспериментальный завод ДСП (Московская обл.), ООО "Шекснинский КДП" (Вологодская область), ОАО "Усть-Илимский ДОЗ" (Иркутская область) и ООО "Увадрев" (Удмуртская республика).
ИМПОРТ
В 2003 г. объемы импортных поставок ДСП возросли в натуральном выражении более чем на 54% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 г. рост составил почти три раза. За три квартала 2004 г. в Россию было ввезено 310136 м3 - ДСП, а за 2004 г. импорт, по оценке, составит 413515 м3.
Объемы импортных поставок ДВП возросли в 2003 г. в натуральном выражении почти на 80% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 г. рост составил 2,5 раза. За три квартала 2004 г. в Россию было поставлено 27437188 м2 ДВП, а за 2004 г. импорт ДВП, по оценке, составит 36582917 м2.
Динамика импортных поставок плитной продукции в Россию за 2000-2003 гг. и оценка уровня 2004 г. представлена в таблице по следующим товарным позициям таможенной статистики:
* код ТН ВЭД 44.10 - плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами;
" код ТН ВЭД
44.1-1 - плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, с добавлением или без добавления смол или других органических веществ.
Рассмотрим, какие страны поставляют в Россию плитную продукцию на примере 3 квартала 2004 г. Поставщиками ДСП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 20 стран, из них крупнейшие - Польша, Украина, Финляндия, Китай, Германия и Австрия.
Основные страны-поставщики ДСП (44.10)
Страна-поставщик |
Количество, м3 |
Стоимость, $ тыс. |
Всего
|
123522
|
21237
|
Австрия
|
8442
|
1771
|
Бельгия
|
712
|
167
|
Венгрия
|
279
|
58
|
Германия
|
9477
|
2207
|
Испания
|
350
|
79
|
Италия
|
5477
|
990
|
Канада
|
6
|
3
|
Китай
|
10895
|
1359
|
Корея
|
204
|
79
|
Латвия
|
715
|
147
|
Литва
|
5312
|
858
|
Польша
|
39887
|
6953
|
Словакия
|
877
|
223
|
Соединенное
королевство
|
876
|
119
|
Турция
|
925
|
141
|
Украина
|
20778
|
2970
|
Финляндия
|
12320
|
1881
|
Чешская
республика
|
2576
|
622
|
Швеция
|
126
|
43
|
Эстония
|
2849
|
435
|
Прочие
|
438
|
132
|
Самым
крупным поставщиком ДСП в Россию в количественных показателях является Польша,
доля которой в натуральном выражении составляет 32,3%, а в стоимостном 32,7%.
На втором месте - Украина, доля которой 16,8% в натуральных показателях, а в
стоимостных -14%.
Рассмотрим импорт ДВП по странам. Поставщиками ДВП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 28 стран.
Основные страны-поставщики ДВП (44.11)
Страна-поставщик
|
Количество, мг
|
Стоимость, $ тыс.
|
Всего
|
10597338
|
29483
|
Австрия
|
237544
|
590
|
Бельгия
|
229935
|
1226
|
Бразилия
|
234398
|
343
|
Германия
|
5224359
|
14913
|
Ирландия
|
182815
|
335
|
Испания
|
93831
|
335
|
Италия
|
166216
|
660
|
Канада
|
65082
|
130
|
Китай
|
593603
|
1189
|
Корея
|
118548
|
322
|
Литва
|
22733
|
69
|
Малайзия
|
184647
|
377
|
Норвегия
|
49361
|
289
|
Польша
|
1754995
|
4893
|
Румыния
|
336536
|
804
|
Словакия
|
21738
|
145
|
Соединенное
королевство
|
106860
|
438
|
США
|
132062
|
201
|
Таиланд
|
368448
|
479
|
Турция
|
44327
|
292
|
Украина
|
2780
|
43
|
Финляндия
|
81889
|
289
|
Франция
|
95556
|
328
|
Чешская
республика
|
19624
|
96
|
Швейцария
|
. 59842
|
126
|
Швеция
|
81304
|
337
|
Эстония
|
38091
|
110
|
Прочие
|
50213
|
125
|
Самым крупным поставщиком ДВП в Россию в количественных показателях является
Германия, доля которой в натуральном выражении составляет 49.3%, а в стоимостном 50,6%. На втором месте - Польша, доля которой 16,6% как в натуральных показателях, так и в стоимостных.
Теперь рассмотрим, по каким средним контрактным ценам поставляют свою продукцию основные страны - поставщики плитной продукции.
Средние импортные контрактные цены на ДСП
Страна-поставщик |
Контрактная цена, $/м3 |
Всего
|
172
|
Австрия'
|
210
|
Бельгия
|
235
|
Венгрия
|
208
|
Германия
|
233
|
Испания
|
226
|
Италия
|
181
|
Канада
|
500
|
Китай
|
125
|
Корея
|
387
|
Латвия
|
206
|
Литва
|
162
|
Польша
|
174
|
Словакия
|
254
|
Соединенное
королевство
|
136
|
Турция
|
152
|
Украина
|
143
|
Финляндия
|
153
|
Чешская
республика
|
241
|
Швеция
|
341
|
Эстония
|
153
|
Прочие
|
301
|
При средней импортной контрактной цене $172 за м3 продукции самые высокие цены на ДСП, поступающие из Канады, Республики Корея и Швеции. Продукция из Польши, Италии, Литвы поступает в Россию примерно по средним контрактным ценам. А самая дешевая продукция поступает из Китая, по цене $125 за единицу продукции.
Средние импортные контрактные цены на ДВП
Страна-поставщик |
Контрактная цена, $/м2 |
Всего
|
2,8
|
Австрия
|
2,5
|
Бельгия
|
5,3
|
Бразилия
|
1,5
|
Германия
|
2,9
|
Ирландия
|
1,8
|
Испания
|
3,6
|
Италия
|
4,0
|
Канада
|
2,0
|
Китай
|
2,0
|
Корея
|
2,7
|
Литва
|
3,0
|
Малайзия
|
2,0
|
Норвегия
|
5.9
|
Польша
|
2,8
|
Румыния
|
2,4
|
Словакия
|
6,7
|
Соединенное
королевство
|
4,1
|
США
|
1.5
|
Таиланд
|
1,3
|
Турция
|
6,6
|
Украина
|
15,5
|
Финляндия
|
3,5
|
Франция
|
3,4
|
Чешская республика
|
4,9
|
Швейцария
|
2,1
|
Швеция
|
4,1
|
Эстония
|
2,9
|
Прочие
|
2,5
|
При средней импортной контрактной цене $2,8 за м2 продукции самая дорогая продукция поступает из Украины, по $15,5 и Словакии - по $6,7, а самая дешевая - из Таиланда, по $1,3. а также из Бразилии и Соединенных Штатов: по $1,5 за м2.
ЭКСПОРТ
По
своим объемам экспорт ДСП является значительно меньшим по сравнению с импортом:
в количественном выражении экспорт в 2003 г. был меньше в 2,4 раза. Экспорт ДСП
из России имеет тенденцию к постоянному росту: в 2003 г. возрос по сравнению с
предыдущим годом в натуральном выражении на 26%, а по сравнению с 2000 г. на
38%.
По
ДВП наблюдается другая картина: экспорт продукции больше импортных поставок в 2,8 раза. Экспорт ДВП за рассматриваемый период имел максимальные объемы в 2000 г., в 2003 г. достиг уровня 90% от указанного объема, в 2004 г., по оценке, будет большим, но дстигнет пока лишь 94% от уровня 2000 г.
Динамика экспортных поставок из России представлена по товарным позициям таможенной статистики (коды ТН ВЭД 44.10 и 44.11).
Перейдем к рассмотрению основных стран, куда вывозится продукция из России на примере 3 квартала 2004 г. По таможенной позиции 44.10. ДСП поставляется в 9 стран, причем наибольшее количество вывозится в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан.
Основные страны-получатели и ДСП (44.10)
Страна-поставщик |
Количество, м3 |
Стоимость, $ тыс. |
Всего
|
57772
|
10602
|
Азербайджан
|
2499
|
374
|
Казахстан
|
31356
|
6012
|
Киргизия
|
3969
|
706
|
Таджикистан
|
3588
|
535
|
Узбекистан
|
14563
|
2108
|
Украина
|
1602
|
832
|
Прочие
|
195
|
36
|
Самым крупным получателем ДСП из России в количественных показателях является Казахстан, доля которого в натуральном выражнии составляет 55%, на втором месте - Узбекистан, его доля 25%, на третьем - Киргизия (7%).
По таможенной позиции 44.11. ДВП поставляется в 25 стран, причем наибольшее количество вывозится в Узбекистан, Китай, Казахстан, Турцию, Ирак.
Крупнейшим получателем ДВП является Узбекистан, доля которого в натуральных показателях в 3 квартале 2004 г. составила 23%, на втором месте - Китай, его доля 18%, а на третьем - Казахстан (14%).
На основе данных государственной статистики об объемах российского производства и данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2003 г. рассчитаем объем российского рынка ДСП и ДВП, а также доли на рынке импортной и отечественной продукции.
Объем российского рынка ДСП и ДВП
Наименование |
Ед. измерения |
Производство |
Импорт |
Экспорт |
Объем рынка |
Доля имп. прод. |
Доля отеч. прод. |
ДСП
|
млн.м3
|
3,18
|
0,44
|
0,18
|
3,44
|
12,8%
|
87,2%
|
ДВП
|
млн.м2
|
320,6
|
28,3
|
78,4
|
270,5
|
10,5%
|
89,5%
|
Таким образом, объем российского рынка ДСП составляет 3,44 млн.м3, при этом доля отечественной продукции на этом рынке 87,2%, а импортной - 12,8%.
Объем российского рынка ДВП составляет 270,5 млн.м2, доля отечественной продукции - 89,5%, а импортной - 10,5%.
При написании статьи использованы статистические материалы из сборника "Производство продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за январь-сентябрь 2004 года" ГМЦ Федеральной службы госстатистики РФ.
Мебельный мир, №1, 2005.