www.kromki.ru
Все о кромках, кантах и профилях
для производства мебели
Более 900 видов
кромочных материалов
на складах магазинах
в Москве и Санкт-Петребурге
По теме
Сборник статей и справочных материалов о технологии и технических характеристиках кромочных материалов

Последние: Все статьи

Российский рынок ДСП И ДВП. Итоги 2004 года.

В последние годы на российском рынке ДСП и ДВП нарастает активность, что связано с развитием отраслей промышленности, где потребляется эта продукция. Крупнейшим потребителем плитной продукции является мебельная промышленность, которая постоян­но наращивает объемы выпуска. Так, прирост объемов в отрасли в 2003 г. составил 9,6%, а за 9 месяцев 2004 г. - 5%. Значительные объемы плитной продукции расходуются на строительство и ре­монтные работы. Основными потребителями в этих случаях являются различные строительные фирмы, а также большое количество оптовых и розничных магазинов и ярмарок. Повсеместно усиленными темпами развивается индивидуальное жилищное строительство, строятся дома на садовых и дачных участках, в личных под­собных хозяйствах.

За 2003 г. объем производства ДВП составил 320,6 млн. усл.м2 или 103,3% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 315,47 млн. усл. м2 или 98% от общего количества ДВП. Объемы вы­пуска ДСП в 2003 г. составили 3180,9 тыс. усл. м3 или 115,9% к уров­ню предыдущего года.

В 2004 г. объемы выпуска продукции продолжали возрастать: за 9 месяцев 2004 г. объем производства ДВП составил 258,45 млн. усл.м2 или 107,9% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 254,7 млн. усл. м2. Объемы выпуска ДСП за этот период составили 2611,3 тыс.усл. м3 или 113,3% к уровню предыдущего года.

Рассмотрим официальные статистические данные о производстве плитной продукции.

Рассмотрим, как распределяется производство плитной продукции в разрезе федеральных округов страны.

Производство ДВП и ДСП

Федеральные округа ДВП, тыс. усл.м: ДСП, усл.м3

9 мес. 2004 г.

к соотв. пер. 2003 г., %

9 мес. 2004 г.

к соотв. пер 2003 г., %

Всего по России

258450,1

107,93

2611291

113,27

Центральный

50997,7

109,23

942166

115,09

Северо-Западный

52921,1

113,55

706056

111,64

Южный

12795,0

115,38

192375

113,70

Приволжский

65397,4

116,74

360355

105.13

Уральский

9730,8

99,79

120199

162,11

Сибирский

59253,1

95.52

278227

108,08

Дальневосточный

7355,0

101,07

11913

110,86

Плитная продукция производится во всех федеральных округах. Как видно из таблицы, в январе-сентябре 2004 г. производители практически всех округов работали с превышением показателей предыдущего года. При этом наилучших результатов по ДВП удалось достигнуть производителям Приволжского федерального округа, темпы прироста выпуска продукции у которого составили более 16%, а по ДСП - производителям Уральского федерального округа, где объемы выпус­ка возросли более, чем на 60%. Самые крупные районы - производители ДВП - Приволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа, суммарная доля которых в общем объеме выпуска продукции России превышает 68%, а по ДСП - Центральный, Северо-Западный и Приволжский, у которых суммарный выпуск составляет почти 77%.

Рассмотрим, как обстоят дела с выпуском продукции у крупнейших производителей плитной продукции.

Производство твердых ДВП по крупнейшим производителям, тыс. усл.м2

Наименование предприятия

Регион РФ

9 мес. 2004 г.

К соотв. пер 2003 г., %

"Княжпогостский завод ДВП"

Республика Коми

17032,0

119,38

"Илимсевердрев"

Архангельская обл.

8062.0

907,31

"Древплит"

Вологодская обл.

8312,7

119.27

"Шекснинский КДП"

Вологодская обл.

6073,8

108.76

"Кроностар"

Костромская обл.

9313,5

99,01

"Деревообработчик"

Тверская обл.

4490,1

107,8

"Форэкс"

Тверская обл.

3509,5

-

"Тверьплитпром"

Тверская обл.

3128,7

48,17

КДП "Новая Вятка"

Кировская обл.

16322.0

119.68

"Завод ДВП"

Кировская обл.

4948.1

99,38

ЛПК "Полеко"

Кировская обл.

15861.2

144.39

"Изоплит"

Курская обл.

4903,0

107,59

"Юг"

Краснодарский край

12795,0

115,38

"Плитпром"

Пермская обл.

8562.6

841,04

"Шахтаум"

Амурская обл.

7355,0

101.07

Представленные предприятия обеспечивают более 51% общероссийского выпуска твердых ДВП. Практически все они работали в 2004 г. с превышением своих прошлогодних показателей. При этом два предприятия в 2004 г. очень значительно нарастили объемы производства. Это ООО "Илимсевердрев" в Архангельской области, который увеличил свой выпуск за 9 месяцев 2004 г. по сравнению с 2003 г. более чем в девять раз, а также ООО "Плитпром" в Пермской области - соответственно, в 8,4 раза.

Самыми крупными из представленных в таблице предприятий являются ООО "Завод ДВП" в Республике Коми, ОАО "КПД Новая Вятка" в Кировской области и ООО ЛПК "Полеко" в Кировской области, каждый из которых произвел за 9 месяцев нынешнего года примерно 16-17 млн. усл. кв.м твердых ДВП.

Производство ДСП по крупнейшим производителям, усл. М3

Наименование предприятия Регион РФ 9 мес. 2004 г. К соотв. пер. 2003 г., %

"Карелия ДСП"

Республика Карелия

93748

127,43

"Шекснинский КДП"

Вологодская обл.

139858

125,38

"Монзенский ДОК"

Вологодская обл.

92380

115,53

"Интраст"

Ленинградская обл.

81523

109,44

"Дятьково-ДОЗ"

Брянская обл.

85207

101,07

"Кроностар"

Костромская обл.

96441

349.69

"ДОК-Плит"

Москва

60193

119,13

"Московский эксп. з-д ДСП и Д"

Московская обл.

169879

90.44

"Экспериментальный завод ДСП"

Московская обл.

97461

111,33

"Вышневолоцкий МДОК"

Тверская обл.

76810

105,90

"Ново-вятский лыжный комбинат"

Кировская обл.

36367

92,03

"Юг"

Краснодарский край

36560

200.35

"Волгодонский комбинат

 

 

 

древесных плит"

Ростовская обл.

86993

104,39

"Увадрев"

Удмуртская республика

105312

104,91

"Томлесдрев"

Томская обл.

24321

23,88

"Усть-Илимский ДОЗ"

Иркутская обл.

117133

119,65

"Амурский ДОК"

Хабаровский край

11913

209.04

В январе-сентябре 2004 г. большинство крупнейших предприятий - производителей ДСП успешно работали с превышением своих про­шлогодних показателей. Наибольшие темпы прироста объемов выпу­ска продукции за указанный период показали предприятия ООО "Кроностар" в Костромской области, где увеличены объемы по сравнению с 2003 г. в 3,5 раза, а также "Юг" в Краснодарском крае увеличил вы­пуск, соответственно, в два раза.

Самыми крупными предприятиями-производителями ДСП, у которых выпуск за 9 месяцев 2004 г. превысил 100 тысяч усл.м3, являются четы­ре предприятия: Экспериментальный завод ДСП (Московская обл.), ООО "Шекснинский КДП" (Вологодская область), ОАО "Усть-Илимский ДОЗ" (Иркутская область) и ООО "Увадрев" (Удмуртская республика).

ИМПОРТ

В 2003 г. объемы импортных поставок ДСП возросли в натураль­ном выражении более чем на 54% по сравнению с предыдущим го­дом, а по сравнению с 2000 г. рост составил почти три раза. За три квартала 2004 г. в Россию было ввезено 310136 м3 - ДСП, а за 2004 г. импорт, по оценке, составит 413515 м3.

Объемы импортных поставок ДВП возросли в 2003 г. в натуральном выражении почти на 80% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 г. рост составил 2,5 раза. За три квартала 2004 г. в Россию было поставлено 27437188 м2 ДВП, а за 2004 г. импорт ДВП, по оценке, составит 36582917 м2.

Динамика импортных поставок плитной продукции в Россию за 2000-2003 гг. и оценка уровня 2004 г. представлена в таблице по сле­дующим товарным позициям таможенной статистики:

* код ТН ВЭД 44.10 - плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропи­танные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами;

" код ТН ВЭД 44.1-1 - плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, с добавлением или без добавления смол или других органических веществ.

Рассмотрим, какие страны поставляют в Россию плитную продук­цию на примере 3 квартала 2004 г. Поставщиками ДСП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 20 стран, из них крупнейшие - Польша, Украи­на, Финляндия, Китай, Германия и Австрия.

Основные страны-поставщики ДСП (44.10)

Страна-поставщик Количество, м3 Стоимость, $ тыс.

Всего

123522

21237

Австрия

8442

1771

Бельгия

712

167

Венгрия

279

58

Германия

9477

2207

Испания

350

79

Италия

5477

990

Канада

6

3

Китай

10895

1359

Корея

204

79

Латвия

715

147

Литва

5312

858

Польша

39887

6953

Словакия

877

223

Соединенное королевство

 876

119

Турция

925

141

Украина

20778

2970

Финляндия

12320

1881

Чешская республика

2576

622

Швеция

126

43

Эстония

2849

435

Прочие

438

132

Самым крупным поставщиком ДСП в Россию в количественных пока­зателях является Польша, доля которой в натуральном выражении со­ставляет 32,3%, а в стоимостном 32,7%. На втором месте - Украина, до­ля которой 16,8% в натуральных показателях, а в стоимостных -14%.

Рассмотрим импорт ДВП по странам. Поставщиками ДВП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 28 стран.

Основные страны-поставщики ДВП (44.11)

Страна-поставщик

Количество, мг

Стоимость, $ тыс.

Всего

10597338

29483

Австрия

237544

590

Бельгия

229935

1226

Бразилия

234398

343

Германия

5224359

14913

Ирландия

182815

335

Испания

93831

335

Италия

166216

660

Канада

65082

130

Китай

593603

1189

Корея

118548

322

Литва

22733

69

Малайзия

184647

377

Норвегия

49361

289

Польша

1754995

4893

Румыния

336536

804

Словакия

21738

145

Соединенное королевство

106860

438

США

132062

201

Таиланд

368448

479

Турция

44327

292

Украина

2780

43

Финляндия

81889

289

Франция

95556

328

Чешская республика

19624

96

Швейцария

. 59842

126

Швеция

81304

337

Эстония

38091

110

Прочие

50213

125

Самым крупным поставщиком ДВП в Россию в количественных по­казателях является Германия, доля которой в натуральном выраже­нии составляет 49.3%, а в стоимостном 50,6%. На втором месте - Польша, доля которой 16,6% как в натуральных показателях, так и в стоимостных.

Теперь рассмотрим, по каким средним контрактным ценам постав­ляют свою продукцию основные страны - поставщики плитной продукции.

Средние импортные контрактные цены на ДСП

Страна-поставщик Контрактная цена, $/м3

Всего

172

Австрия'

210

Бельгия

235

Венгрия

208

Германия

233

Испания

226

Италия

181

Канада

500

Китай

125

Корея

387

Латвия

206

Литва

162

Польша

174

Словакия

254

Соединенное королевство

136

Турция

152

Украина

143

Финляндия

153

Чешская республика

241

Швеция

341

Эстония

153

Прочие

301

При средней импортной контрактной цене $172 за м3 продукции самые высокие цены на ДСП, поступающие из Канады, Республики Корея и Швеции. Продукция из Польши, Италии, Литвы поступает в Россию примерно по средним контрактным ценам. А самая дешевая продукция поступает из Китая, по цене $125 за единицу продукции.

Средние импортные контрактные цены на ДВП

Страна-поставщик Контрактная цена, $/м2

Всего

2,8

Австрия

2,5

Бельгия

5,3

Бразилия

1,5

Германия

2,9

Ирландия

1,8

Испания

3,6

Италия

4,0

Канада

2,0

Китай

2,0

Корея

2,7

Литва

3,0

Малайзия

2,0

Норвегия

5.9

Польша

2,8

Румыния

2,4

Словакия

6,7

Соединенное королевство

4,1

США

1.5

Таиланд

1,3

Турция

6,6

Украина

15,5

Финляндия

3,5

Франция

3,4

Чешская республика

4,9

Швейцария

2,1

Швеция

4,1

Эстония

2,9

Прочие

2,5

При средней импортной контрактной цене $2,8 за м2 продукции самая дорогая продукция поступает из Украины, по $15,5 и Словакии - по $6,7, а самая дешевая - из Таиланда, по $1,3. а также из Бразилии и Соединенных Штатов: по $1,5 за м2.

ЭКСПОРТ

По своим объемам экспорт ДСП является значительно меньшим по сравнению с импортом: в количественном выражении экспорт в 2003 г. был меньше в 2,4 раза. Экспорт ДСП из России имеет тенденцию к постоянному росту: в 2003 г. возрос по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 26%, а по сравнению с 2000 г. на 38%.

По ДВП наблюдается другая картина: экспорт продукции больше импортных поставок в 2,8 раза. Экспорт ДВП за рассматриваемый период имел максимальные объемы в 2000 г., в 2003 г. достиг уровня 90% от указанного объема, в 2004 г., по оценке, будет большим, но д­стигнет пока лишь 94% от уровня 2000 г.

Динамика экспортных поставок из России представлена по товарным позициям таможенной статистики (коды ТН ВЭД 44.10 и 44.11).

Перейдем к рассмотрению основных стран, куда вывозится продукция из России на примере 3 квартала 2004 г. По таможенной позиции 44.10. ДСП поставляется в 9 стран, причем наибольшее количест­во вывозится в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан.

Основные страны-получатели и ДСП (44.10)

Страна-поставщик Количество, м3 Стоимость, $ тыс.

Всего

57772

10602

Азербайджан

2499

374

Казахстан

31356

6012

Киргизия

3969

706

Таджикистан

3588

535

Узбекистан

14563

2108

Украина

1602

832

Прочие

195

36

Самым крупным получателем ДСП из России в количественных показателях является Казахстан, доля которого в натуральном выраж­нии составляет 55%, на втором месте - Узбекистан, его доля 25%, на третьем - Киргизия (7%).

По таможенной позиции 44.11. ДВП поставляется в 25 стран, причем наибольшее количество вывозится в Узбекистан, Китай, Казахстан, Турцию, Ирак.

Крупнейшим получателем ДВП является Узбекистан, доля которого в натуральных показателях в 3 квартале 2004 г. составила 23%, на втором месте - Китай, его доля 18%, а на третьем - Казахстан (14%).

На основе данных государственной статистики об объемах российского производства и данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2003 г. рассчитаем объем российского рынка ДСП и ДВП, а также доли на рынке импортной и отечественной продукции.

Объем российского рынка ДСП и ДВП

Наиме­нование Ед. измерения Произ­водство Импорт Экспорт Объем рынка Доля имп. прод. Доля отеч. прод.

ДСП

млн.м3

3,18

0,44

0,18

3,44

12,8%

87,2%

ДВП

млн.м2

320,6

28,3

78,4

270,5

10,5%

89,5%

Таким образом, объем российского рынка ДСП составляет 3,44 млн.м3, при этом доля отечественной продукции на этом рынке 87,2%, а импортной - 12,8%.

Объем российского рынка ДВП составляет 270,5 млн.м2, доля отечественной продукции - 89,5%, а импортной - 10,5%.

При написании статьи использованы статистические материалы из сборника "Производство продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за январь-сентябрь 2004 года" ГМЦ Федеральной службы госстатистики РФ.

Мебельный мир, №1, 2005.